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  随着全球的可持续发展,ESG投资逐渐成为企业和投资者的首选。对此,联储证券积极践行ESG投资理念,将ESG投资运用到实际运作过程中,深化社会责任管理。

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  ESG投资,是指在投资研究实践中融入ESG理念,在基于传统财务分析的基础上,通过E(environmental)、S(social)、G(governance)三个维度考察企业中长期发展潜力。在ESG投资下,高投资回报成为次要目的,对环境和社会的积极影响被放在首要位置。

  联储证券在国内券商资管中率先将发展可持续投资列入战略目标,即聚焦宏观固收及大类资产配置,成为可持续投资领域的行业细分龙头。围绕着这一战略目标,联储证券把ESG可持续的理念融入日常经营管理中,并应用在绩效考核机制、人才专业培养和职业规划、产品和业绩评价等方面。

  具体到投资实践方面,联储证券资管团队从2018年开始,在借鉴国际经验的基础上进行固收ESG策略的本土化研究。在ESG投资七大策略中选取ESG整合策略,在原有的固收净值型产品自宏观到微观的八个层次分析体系基础上,将其中的品种选择和个券定价、信息跟踪环节纳入ESG相关因子,整合传统财务指标体系与ESG非财务指标体系,形成ESG整合投资分析框架,对原有投资体系进行完善和升级。

  在工具方面,联储证券建立了一套中国城投债的ESG整合评估模型及数据库。以分析城投平台所在区域的可持续发展能力为核心,在指标模型评估层次上,先评估城投平台所在的省、地级市,最后到平台本身。联储证券的评估模型,从省级政府属性一级指标下,设6个二级指标,即从省域经济分析、财政分析、债务分析、环境治理、社会责任、政府治理,进行ESG整合量化评分,二级指标下设置23个三级指标和104个四级指标,数据库覆盖全市场所有城投债发行主体,形成标准化的量化评分数据库。

  在具体产品应用中,联储证券还设计开发了“ESG整合系列”固收产品,根据客户资金需求,定制差异化投资方案,在日常信用债投资的入库审核、投资决策中,应用ESG整合理念及投资方法,通过数据库量化支撑叠加研究员经验判断,实现对投资标的科学化体系化的收益-风险-影响力三重维度的综合评估。在组合运作过程中,联储证券也通过 ESG信息和 ESG趋势的跟踪持续发掘传统财务分析无法识别的潜在风险和投资机会。

  面对ESG投资的大趋势,联储证券表示,将继续秉持可持续投资理念,并进一步加强ESG投资的研究和分析能力,以便更好地为客户提供有关可持续投资的建议和解决方案。





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